📝14초마다 칩을 꽂아도 부족한 시장 (Bill Ackman) source

Korean Alpha EN (@korean_alpha_en), Nov 5, 2026, 12:57 UTC

📝14초마다 칩을 꽂아도 부족한 시장 (Bill Ackman) source I don't think we're in a bubble in terms of demand for compute. 1. 빌 애크먼은 연산 수요에 거품이 있다고 보지 않는다고 말함. 초지능에 가까워질수록 지능을 활용하려는 수요가 사실상 무한대에 가까워질 수 있고, 이를 공급하는 컴퓨트에 투자하는 것이 좋은 거래라는 주장 2. AWS에서는 이 낙관론을 뒷받침하는 숫자가 나오고 있음. 아마존은 AWS의 매출이 2027년과 2028년 각각 40% 넘게 성장할 것으로 전망함. 40%씩만 성장해도 2년 누적 성장률은 96%. 이미 14초마다 AI 가속기를 하나씩 설치하고 있으며, 추가한 용량은 즉시 고객들이 사용하고 있음 3. 여기서 주목할 부분은 AI의 시장이 사용자 수를 넘어 맡길 수 있는 일의 양에 따라 커질 수 있다는 점. 같은 사람이 AI에게 리서치, 코딩, 분석을 동시에 맡긴다면, 가입자가 늘지 않아도 연산 소비는 늘어남. 업무를 충분히 잘 수행하면서 사람에게 맡기는 것보다 저렴해진다면, 기업의 인건비와 외주비 일부도 AI 서비스와 이를 뒷받침하는 컴퓨트 지출로 이동함 4.…

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