POPA Recon☀️에이전트 확산의 수혜 기업들 (BlockRock) source
☀️에이전트 확산의 수혜 기업들 (BlockRock) source 개인 AI 비서가 확산되면 연산뿐 아니라 전력, 냉각, 인증, 결제, 업무 실행까지 수요가 연결. 여러 에이전트가 공통으로 필요로 하는 기반을 가진 기업들이 수혜 후보 1. 엔비디아 - 에이전트는 답변 생성 이후에도 코드 실행, 도구 사용, 결과 검증을 반복 - Vera CPU까지 내놓은 것은 GPU와 함께 실제 업무를 처리하는 연산 기반으로 시장을 넓히려는 움직임 2. 브로드컴 - 비서를 저렴하게 운영하려는 빅테크의 경쟁은 자체 AI 칩과 네트워크 투자로 연결 - 맞춤형 가속기와 네트워킹을 공급하는 브로드컴은 고객의 원가 절감 투자를 매출로 가져갈 수 있다는 논리 3. 버티브·GE버노바 - 물리적인 연산 수요가 늘면 냉각과 전력설비가 필요 - 버티브는 액체냉각 서비스 확장을 추진, 버노바는 상반기 데이터센터 관련 수주가 50억달러를 넘었다고 발표 4. 비자·마스터카드 - AI가 결제를 대신해도 누구의 권한으로 돈을 쓰는지 확인하고 정산하는 과정은 남음 - 두 회사는 에이전트 인증과 결제 기반을 확장 중이며, 마스터카드는 카드, 계좌, 스테이블코인을 함께 지원 5. 클라우드플레어 -…
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