POPA Recon나스닥은 중기적으로 15만 보고있습니다
나스닥은 중기적으로 15만 보고있습니다 지금 사람들 나스닥 뭐 ytd로 하면 빌빌기고있다 개무시하고있죠? 딱 삼성전자 5만원시절에 듣던 소리입니다 제가 그냥 나스닥 오른다고 뭐 정신병 컨셉 잡은게 아니에요 이유를 말해드릴까요? 지금은 인프라를 까는 타이밍이에요 (phase 1) 인프라 = 반도체 즉 M7 기업들이 덩치를 불려나가는 시점이라는거죠 원래 당연히도 소프트웨어의 발전이 하드웨어의 발전보다 빠르고 발전된 소프트웨어로 본격적으로 돈을 벌려면 그만큼 인프라가 받쳐줘야 하는거고 지금 빅테크들 패닉 바잉 하는것처럼 인프라 설비 투자 치킨게임 하는게 다 이런 이유들이죠 근데 지금 증권사 리포트들 어떻죠? 뭐 과잉투자니 AI 투자한거에 비해 돈 못벌고있니 버블이니 미래를 안보고 현재만 보고 있으니 저런 헛소리가 나오는거죠 다들 해고당해야함 소프트웨어 발전은 지수적으로 빨라져요 근데 인프라를 깔려면 수년이 걸린다 이말씀 그래서 선투자가 필요한게 당연지사인데.. AI 플랫폼은 선점한 초기 인프라 규모가 곧 moat에요 그런 관점에서 볼때 빅테크들의 투자는 패닉 바잉이 아니라 존속을 위한 방어 투자이다 이렇게 볼수있죠 이 빅테크들이 충…
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