POPA ReconКрупные управляющие после отчётов Big Tech: преимущество — у тех, кто контролирует и compute, и слой развёртывания моделей
Крупные управляющие после отчётов Big Tech: преимущество — у тех, кто контролирует и compute, и слой развёртывания моделей Reuters (аналитика, 17.08): ралли AI-акций по итогам сезона отчётности сместило позиционирование крупных управляющих — тревога вокруг capex спадает, идёт поиск следующих победителей. По материалу, Wellington Management (~$1,3 трлн под управлением) нарастил позиции в ряде hyperscalers; на дефиците вычислительных мощностей CoreWeave за рассматриваемый период прибавила около 50%, Nebius — более 200%. Ключевая формулировка — от управляющего Janus Henderson: конкурентное преи…
The excerpt is quoted from a public Telegram channel, which owns its text.